力克已宣布，计划收购总部位于美国的竞争对手戈博科技(Gerber Technology)的全部资本和投票权。力克是时尚、汽车和家具行业的关键工业4.0参与者，设计智能工业解决方案、软件、设备、数据和服务，帮助品牌、制造商和零售商开发、生产和营销他们的产品。

在今天早上一份题为“力克达成收购格伯科技的谅解备忘录”的声明中，力克表示:

该收购如果完成，将使力克能够补充其市场地位，并继续增强其基于工业4.0技术的产品，这将使其客户能够提高其业务的生产率和盈利能力。在咨询了力克集团的法国工作委员会并签署了具有约束力的文件后，收购的完成仍需遵守合并控制许可和其他惯例条件，并应提交力克集团股东批准。

对于两家公司及其客户来说，拟议的合并将在一个合适的时间发生。当前不确定的经济气候，以及时尚、汽车和家具公司因COVID-19大流行而面临的前所未有的挑战，使它们比以往任何时候都更重要地进行转型、数字化和优化运营。

50多年来，格柏科技利用其专有技术和深厚的领域专业知识，为全球各地的公司提供集成软件和自动化硬件解决方案，包括134个国家的100多家财富500强企业。

戈伯科技与力克的战略结合将创建一个领先的先进技术合作伙伴，能够快速满足客户不断变化的需求，并通过无缝集成的解决方案提供更多的价值。两家公司将拥有一个庞大的产品开发软件安装基地和运行中的自动化切割解决方案，并在全球范围内拥有众多知名客户。

巩固两家公司的研发能力将使合并后的公司能够加速工业4.0技术的开发，并帮助其扩大的客户基础充分抓住这些创新的潜力。”

“很荣幸能够领导戈伯科技的转型，并创建一个高效、全面的平台，使我们的客户能够进行数字化转型。嘉宝科技和力克都拥有悠久的创新历史和卓越的客户服务，将两者结合在一起，将创建一个更强大的公司，为全球客户提供一流的技术解决方案和服务。”嘉宝科技首席执行官Mohit Uberoi说。

Lectra表示，合并后的公司更广泛的全球范围将使其能够提高对世界各地客户的服务能力，这得益于更多的资源以及戈伯技术和Lectra的销售和支持团队的联合力量。

通过工业智能增强客户能力

该公司补充称，整合两家公司的技术将赋予它们资源，以预测和应对快速变化的市场环境。

“今天对我们公司来说是历史性的一天，将为未来的发展带来巨大的机遇。我们将在创新和技术能力方面进行投资，这将极大地有利于该行业。他们将使我们能够为我们的客户和股东创造长期价值，”莱克拉董事长兼首席执行官Daniel Harari表示。

“我们非常高兴地欢迎戈伯科技的专业人才加入力克拉团队。团结两个团队将展示我们优秀员工的力量。携手合作，我们将能够成长和扩大我们向客户提供的服务，帮助他们加速数字化转型。”

主要交易条款

根据拟议中的收购,Lectra将收购所有未偿付股份格柏科技现金自由无债务依据预付一笔付款1.75亿欧元——通过现金和债务的组合+ 500万新发行Lectra股票AIPCF VI LG资金,LP(“AIPCF VI LG”),该公司是美国工业伙伴公司的附属公司，也是格伯科技公司的唯一股东。根据勒克拉在2021年2月5日的收盘价，这将意味着总额约为3亿欧元。没有考虑或有考虑。

戈伯科技在2020年的收入为1.65亿欧元。由于显著的协同效应带来了强大的价值创造，力克集团预计，从2022年起，该交易将为股东带来增值。

交易完成后，Daniel Harari将持有力克14.6%的股份，AIPCF VI LG将持有13.3%的股份。力克的董事会将欢迎一名代表AIPCF VI LG的董事。Daniel Harari将继续担任Lectra的董事长兼首席执行官。戈贝尔科技首席执行官Mohit Uberoi将担任Daniel Harari的特别顾问，直到2021年底。

在2021年4月30日举行的特别股东大会上，力克的股东将被邀请就向AIPCF VI LG保留的500万股力克新股票的发行进行投票。一份包含额外信息的报告将在临时股东大会之前提供给股东。

Lazard是莱克拉的独家财务顾问，Latham & Watkins是莱克拉的法律顾问。

高盛担任AIPCF VI LG的独家财务顾问，Ropes & Gray LLP、Baker Botts LLP和Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.担任AIPCF VI LG的法律顾问。

2020年成果、2020-2022年战略路线图和未来几年指导方针的更新将于2021年2月10日公布。

力克管理层将在2021年2月11日上午8点30分(CET - Paris)在法国举行的网络直播分析师会议上讨论这笔交易，在交易完成后为合并后的公司提供前瞻性指导，并回答金融界的问题。

www.lectra.com